Na nota divulgada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco disse que tinha decidido “realizar duas emissões de dívida sénior não preferencial (‘senior non-preferred’) ao abrigo do seu Euro Medium Term Note Programme, no montante total de 950 milhões de euros”.
Este valor está repartido entre “500 milhões de euros com vencimento em novembro de 2031 e reembolso opcional em novembro de 2030 e 450 milhões de euros com vencimento em novembro de 2032 e reembolso opcional em novembro de 2031, cujas condições foram hoje fixadas”, referem.
Segundo o BPI, as referidas emissões serão subscritas integralmente pelo CaixaBank, S.A., acionista do banco, e a respetiva liquidação ocorrerá em 28 de setembro.
O BPI irá ainda “proceder, em 06 de outubro de 2026, ao reembolso antecipado de uma emissão de dívida sénior não preferencial” de 700 milhões de euros, também totalmente subscrita pelo CaixaBank.
Segundo o comunicado, as novas emissões terão uma “taxa de cupão variável, indexada à Euribor de seis meses” acrescida de um ‘spread’ de 0,81% para a emissão de 500 milhões de euros com vencimento em novembro de 2031 e um spread de 0,90% para a emissão de 450 milhões de euros com vencimento em novembro de 2032.
“Estas operações têm por objetivo a manutenção por parte do Banco BPI de níveis de passivos elegíveis para MREL (‘Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities’), em conformidade com o permanente cumprimento do requisito regulamentar”, justificou.
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